Basierend auf einem Gedicht von Eddie White wird die düstere Geschichte einer von singenden Katzen bevölkerten Stadt erzählt, in der eine dunkle Macht einen perfiden Plan ausheckt und ein Beat Poet sich verliebt. Als Erzähler und Produzent des vielfach preisgekrönten Kurzfilms fungiert niemand geringerer als Nick Cave.
In ihrer Videoarbeit THRESHOLD widmet sich die gehörlose Filmemacherin Sofya Gollan einer zutiefst persönlichen Auseinandersetzung damit, was es bedeutet, Maschinen als Teil des Körpers zu haben. Die Akzeptanz eines Cochlea-Implantats ist kein automatischer, nahtloser Eintritt in eine Welt voller Klänge. Die Entdeckung dessen, was damit gehört werden kann, empfindet sie als erstaunlich und willkommen – solange sie die tiefe Stille bewahren kann, die sie von Geburt an erfüllt.