Mitten im Winter, im Land des Yeti, hat ein Bär Mühe zu seinem erholsamen Winterschlaf zu kommen. Er grübelt zu viel und ist trübsinnig. Ein weißer Affe stattet ihm einen Besuch ab und schlägt ihm vor, etwas Honig bei seiner Tante zu essen, um sich abzulenken. Eine schöne und seltsame Nacht beginnt.